Завдяки зірковому акторському складу фільм вражає наші найглибші та найтемніші страхи — це трилер-застереження для параноїдальної епохи. У цьому міні-серіалі з двох частин тіньова фігура вчинила найбільшу катастрофу, яка вразила Каліфорнію, повністю вимкнувши вразливу електричну систему штату. З відключенням приходить хаос, оскільки хвилі рекордної спеки та нічна темрява викликають паніку у кожному місті. Поки жителі борються за виживання, Відділ внутрішньої безпеки з кібертероризму залучає ескадрон експертів, щоб перехитрити змовницьке джерело відключення світла.
Голлівуд, 1927 рік. Німе кіно відходить у минуле, поступаючись місцем звуку. Але не всі готові примиритися з революцією у кіноіндустрії. Відомий актор Джордж Валентайн і чути не хоче про мікрофони на знімальному майданчику. Слава артиста починає згасати. Тим часом таємно закохана у Валентайна статистка Пеппі Міллер стрімко набирає популярність, щосили використовуючи природний шарм і блискучі голосові дані. І тільки кохання допоможе герою вчорашніх днів і зірці нового покоління знайти щастя.
Часи Великої депресії. Студент-ветеринар Джейкоб кидає навчання після того, як його батьки гинуть, і приєднується до «Benzini Brothers», найґрандіознішого циркового шоу на Землі. Там він починає працювати ветеринаром, а заодно і закохується в прекрасну наїзницю Марлену, яка одружена з Авґустом, харизматичним, але жорстоким дресирувальником.
Завдяки винаходу штучної крові в Японії, вампіри за одну ніч перетворилися з монстрів в звичайних громадян. Незважаючи на те, що офіційно вампіри відмовилися від споживання людської крові, багато з звичайних людей як і раніше ставляться до них вороже, особливо в такому заштатному містечку, як Бон-Тан, штат Луїзіана. Проте офіціантка одного з місцевих барів Сокі Стекхаус не поділяє загальних настроїв по відношенню до вампірів. Через свої телепатичні здібності вона сама з дитинства відчувала себе ізгоєм. Тому не дивно, що коли одного вечора в бар «Merlotte's», де працює Сокі, заходить 173-річний вампір Білл Комптон, у них зав'язуються відносини, але їм доведеться через багато пройти, щоб заслужити повагу і визнання інших. І до того ж, в містечку одне за іншим починають відбуватися жорстокі вбивства, і городяни часто звалюють всю провину саме на Сокі та Білла