У основі авантюрно-пригодницького фільму про гардемаринів історичний факт - приїзд до Росії інкогніто в 1744 році нареченої спадкоємця престолу Петра III Соф'ї Фредеріки Ангальт-Цербстської, майбутньої імператриці Катерини II.
Три місяці з життя будинку розпусти провінційного міста. Його мешканки — повії Люба, Тамара, Женя, Манька-велика і Манька-маленька — змушені продавати себе. Відвідувачі складають всі верстви суспільства: дрібні злодюжки і вбивці, педагоги і гімназисти, торговці і чиновники…
Світило науки, професор Преображенський, ставить сміливі досліди, намагаючись перетворити дворову собаку на людину, яка зможе говорити, відчувати і мислити як справжня особистість. Собака знайдена, операція завершена. Але очікувана ейфорія від такого сильного поштовху, зробленого для просування науки, не наступає...
Відправившись у відрядження, герой фільму несподівано потрапляє у фантастичне місто. Він дуже схожий на наш світ, тільки прихована абсурдність повсякденного життя тут стала явною. Місто Зеро відкриває героєві одну таємницю за іншою, і повернутися в звичну реальність стає все важче...
Чи це приснилося американському льотчикові, чи то його літак заблукав у часі, але потрапив сучасний янкі в епоху славного короля Артура.
Тут призначено йому зустріти легендарних лицарів Круглого столу й підступну Моргану - сестру короля, прекрасну Сенді й мудрого Чарівника. Йому потрібно опинитися в лахміттях раба й у лицарських панцирах, стати свідком величі й загибелі королівства...
Дія фільму відбувається в середині 18 століття - у часи семирічної англо-французької війни за колоніальне панування в Північній Америці. Юна Мейбл Дунга тримає шлях в англійський форт. Назустріч дочці сержант Дунга посилає молодого офіцера Джаспера та мисливця Слідопита...
Вже немолода, але приваблива жінка Рита (Гурченко), мати симпатичної дочки-старшокласника, зібралася заміж, а жених її, корабельний механік Гаврілов, в РАГС не з'явився. Дарма чекала вона його з гостями біля Рагсу і в ресторані, шукала на судні, знову чекала у Рагсі... І ось вже день наближається до кінця - всі говорять тільки про Гаврілова, а його все немає і немає...