Сяо Ху (Джекі Чан) приховано вивчає кунг-фу, оскільки його батько забороняє йому займатися бойовими мистецтвами. Але після того як банда вбиває його батька, він відкрито виступає проти них, щоб помститися.
У фільмі Джекі Чан вчиться володіти самою смертельною зброєю на світі - своїми руками і ногами, для того, що б помститися за смерть свого батька.
Він вирішує зробити небезпечний похід в лігво найнебезпечнішої в районі банди, яка в битвах не знає ніяких правил, у банди є предводитель, який не знає жалості ні до кого, а жадає тільки крові.
Історія трьох сестер, які належать до клану, що охороняє легендарний сталевий меч. Ця зброя має величезну силу і стає об’єктом жадоби для численних ворогів. Один із підступних майстрів бойових мистецтв проникає в їхнє коло, використовуючи обман і хитрість, щоб заволодіти мечем. Після зради сестри змушені об’єднати зусилля з союзниками, аби повернути втрачений артефакт і відновити справедливість. У боротьбі за честь і спадщину вони стикаються з небезпечними супротивниками та власними сумнівами, поступово перетворюючись на справжніх воїтельок.
Молода мечниця Фан Ін Ці приєднується до зібрання воїнів, щоб захищати країну від вторгнення. Вона також прагне помститися за смерть батьків, не підозрюючи, що ворог знаходиться серед союзників. Зрада, приховані особистості і боротьба за справедливість переплітаються у небезпечній війні. Вона змушена довіряти лише своїм навичкам і небагатьом союзникам, щоб відновити честь і перемогти ворога.
Супровідна команда перевозить золото, але потрапляє в засідку, і вантаж викрадають. Учень школи ескорту вирушає на пошуки злодіїв, щоб повернути коштовності. Проте він не підозрює, що його самого можуть звинуватити у злочині. Історія поєднує бойові мистецтва, зраду та гонитву за справедливістю.
Звичайний дроворуб втрачає родину через напад жорстоких злочинців. Залишившись сам, він вирушає на шлях помсти, отримавши навчання від майстра меча. Його подорож сповнена небезпек і випробувань, але він не відступає, прагнучи справедливості. Дзвони, що нагадують про минуле, ведуть його вперед до фінальної битви.
Майстер меча втрачає сім’ю через зраду учня і починає шлях помсти. Він знаходить сиріт і навчає їх бойовим мистецтвам, готуючи до майбутньої боротьби. Минуле повертається, коли вороги знову з’являються, використовуючи смертоносні дротики. Герої стикаються з зрадою, любов’ю і болем втрат, а фінальна битва вирішує долю їхнього клану.