Денніс – колишній поліцейський, який став популярним як автор детективних романів. Клів – професійний вбивця, злочини якого допомогли його босові створити фінансову імперію. Клів підозрює, що бос наказав його вбити, і для того, щоб вижити й помститися, готовий розкрити всі подробиці злочинів письменникові-поліцейському.
В господиню одного сан-франциського будинку - консервативну і добродійну секретарку вселяється дух "жінки-вамп", кіноактриси 1920-х років, яка бажає продовжити кінокар'єру, перервану передчасною смертю. Слід сказати, що у секретарки є чоловік, який дуже стурбований зміною, що сталася з його дружиною.
Після двадцяти років у в’язниці пірат, Жовтаборода, виривається на волю, сповнений рішучості знайти скарб, який колись давно закопав. У пригоду він відправляється разом із сином, новою командою та британським флотом на хвості.
Білий керівник корпорації здивований, дізнавшись, що у нього є чорний син підліток, який не може дочекатись, щоб його прийняли в майже повністю винятково-білу громаду у Сан-Марино, штат Каліфорнія .
Ерл Маклін грабує банк, що належить мафії, відбуває термін у в'язниці і виходить на свободу, щоб розпочати приватну війну проти злочинного угруповання, якому належав банк.
Після жорстокого поводження з боку влади, Ульзана виходить з індіанської резервації Сан-Карлос з невеликим загоном на шлях війни. Незабаром новина доходить до місцевого воєначальника, який відправляє вершників, щоб попередити місцевих фермерів. Армійський розвідник Макінтош (Ланкастер) отримує завдання знайти Ульзану (Мартінес) з кількома десятками солдатів на чолі з недосвідченим лейтенантом Гарнетом Дебуіном (Davison). До невеликої кавалерійської колони входить ветеран-сержант (Jaeckel) і розвідник Apache Ke-Ni-Tay (Лука). Ке-Ні-Те знає Ульзану, оскільки їхні дружини - сестри.