Молода пара з маленьким сином переїжджає до віддаленого фермерського будинку. У міру того, як розкривається минуле їхнього будинку, боротьба жінки з післяпологовим психозом починає посилюватися, і це ставить під загрозу її власну безпеку та безпеку її новонародженого сина.
Дві молоді сестри з’ясовують, що всі дзеркала у віддаленому будинку їхньої тітки або прикриті або сховані. Коли одна з них натрапить на дзеркало в підвалі, то сама того не усвідомлюючи, визволить страшного демона.
Джун — дев’ятирічна дівчинка, яка втратила своїх батьків і тепер опинилася в новій сім’ї. Дитина не дуже ладнає з оточуючими, але її головне випробування ще попереду — в героїню вселяється Аер, істота, що володіє особливими здібностями. Воно виривається назовні під час стресу у Джун і несе неабияку небезпеку для оточуючих.
Нешвілл - місце, де зосереджена вся індустрія кантрі-музики. Головна героїня серіалу, Рейна Джеймс - легендарна зірка кантрі, яка продавала мільйони альбомів і очолювала вершини чартів, яка у свої сорок почала втрачати популярність. Продюсери Рейн пропонують їй відправитися в гастрольний тур з новою зіркою, маленьком стервом Джульєттою Барнс. Все це відбувається на тлі передвиборної гонки, в якій бере участь владний батько Рейн - Ламар Хемптон, який колись змусив її вийти заміж за його протеже Тедді Конрада, який зараз живе на гроші Рейн.
Три телепні покидають притулок і опиняються в реальному світі, де їх чекають дивовижні пригоди. Вони знайомляться з красунею Лідією, яка пропонує спосіб швидкого і легкого заробітку грошей. Лідія хоче, щоб бовдури допомогли їй позбутися чоловіка. Однак, навіть не дивлячись на те, що вони такі нетямущі, вони починають усвідомлювати, що в цій справі щось не так...
1964 рік. Лілі Овенс втратила маму, але жити з батьком вона не може, тому втікає з будинку разом зі своєю подругою - Розалін - у містечко в Південній Кароліні. Розалін відома таємниця матері дівчинки, але сама Лілі поки про це не знає.