Літо 1936 року. Легендарний комдив Котов, знаменитий воєначальник і улюбленець особисто товариша Сталіна відпочиває з сім'єю на заміській дачі. Ідилію будинку з мезоніном порушує раптовий приїзд Миті, колишнього вихованця батька Марусі, дружини Котова. Колись Митя з Марусею були разом, будували плани на майбутнє… Сьогодні Митя, який співпрацює з НКВД, приїхав взяти реванш…
Виявившися на зйомках фільму, Сергій познайомився з Андрієм Немчиновим. Випадково зачепившися за шнур, він впав і виявився разом зі своїм новим знайомим в 1949 році...
Фільм складається з декількох новел-жартів:«Грабіж серед білого дня» — про покупця, який довірив обкатку свого новенького велосипеда дитині;«З повинною» — про нового директора великого гастроному, який з'ясовує у слідчого міру покарань за передбачуване злодійство;«На волосині» — про літнього пасажира приміського поїзда, який мріє про зустрічі з дівчиноюта інших.
Іван Іванович — вже немолода людина, учасник другої світової війни, письменник, який захоплюється полюванням і любить природу. Він бере додому цуценя шотландського сетера, попри те, що його забарвлення не відповідає стандарту породи. Пізніше у Івана Івановича виникають проблеми з серцем через участь у війні і його кладуть до лікарні. Собака залишається під піклуванням сусідки, але через недогляд опиняється на вулиці наодинці. Намагаючись знайти свого господаря, він розпочинає свої мандри по чужих будинках та незнайомих родинах. Зіткнувшись з різними людьми, Бім зрештою стає жертвою людського наклепу і опиняється у прихистку для тварин. Господар, який вийшов з лікарні, знаходить свого вірного друга вже мертвим.
Невеликий стрілецький підрозділ під командуванням капітана Сумскова отримав наказ: під вогнем ворожої авіації і артилерії забезпечити переправу через річку Дон радянських військових частин.
Час і місце дії – Німеччина, переддень Перемоги у Другій Світовій війні. Радянський розвідник полковник Ісаєв, він же – штандартенфюрер СС Штірлець, виконує останні завдання Центру, диктовані ходом військових дій і політичними інтригами верхів протиборчих сторін.
Сатирична комедія знята за ранніми розповідями та записними книжками А. П. Чехова: «Вдячний», «Цинік», «Роман з контрабасом», «Про шкоду тютюну», «Поленька», «Тоска», «Розмазня», «Жінка без забобонів».
Вчителеві історії Мельникову знайомі і сумніви, і відчуття незадоволеності. Хай він не завжди буває правий, але він бореться, шукає, любить, долає труднощі і сумніви.
Епічне кинополотно найвідомішого радянського кінорежисера Сергія Бондарчука за романом Льва Толстого «Війна і мир» за участю всіх зірок радянського кінематографа.