У школі імені Отто Леонарда з’являється мила Мелані. Вона відразу сподобалася Феліксу, але не Елі і його компанії. Молодим людям здається, що саме вона має стосунок до зникнення речей, оскільки крадіжки стали відбуватися все частіше. Коли через друзів у Фелікса майже зривається побачення з новенькою, він вирішує їх зменшити, але раптом Мелані несподівано зникає з чарівною кулею…
Новий рік, нові пригоди. Після короткої зустрічі з ненависною директоркою Хульдою Стехбарт батьки Фелікса зменшуються до розміру олівця. Тепер Фелікс має щось робити - адже мама з татом легко поміщаються йому в долоню. Зі своїми друзями він розробляє план, як повернути батькам колишній розмір, а заразом звільнити справжнього директора фрау Шмідт і перешкодити Хульді Стехбарт захопити в школі владу.
Коли Фелікс переводиться в нову школу, він наштовхується на нерозуміння однокласників і злісну вчительку. Ситуація змінюється, коли він зменшує в розмірах ненависну фрау Шмідт, але незабаром гімназія опиняється на межі закриття. Тоді юнакові та викладачці доводиться об'єднатися і врятувати рідний навчальний заклад.
У замку Фантабулараса великий переполох: принцеса Роза святкує свій 18-й День народження. Прийняті найсуворіші заходи безпеки, адже зла Чаклунка Делламорте, яка прокляла Розу на її хрестинах, не дозволить прокляттю розчинитися в повітрі.
Семеро гномів - Розумник, Рижик, Буркун, Соня, Силач, Бодряк і Бобо - нічого не знають про це, коли відправляються на свято в замок, мріючи повеселитися ... Бобо, найменший гном, випадково запускає таємний механізм в кільці Чаклунки, і принцеса разом з усіма гостями замерзає. Гноми рятуються в саму останню секунду. Тепер, щоб все виправити, їм доведеться відправитися в небезпечну подорож і знайти коханого принцеси, викраденого драконом злісної Делламорте
Ведучий Гарольд Шмідт запрошував гостей, обговорював актуальні теми та політичні події, поєднуючи це з гумором. Програма включала інтерв’ю, скетчі та комедійні номери.