Цей емоційно насичений серіал розповідає, як ікона моди Крістіан Діор і його сучасники Баленсьяґа і Коко Шанель жили в часи Другої світової війни й започаткували сучасну моду.
Фільм розповідає історію батька одинака, що залишився наодинці з двома доньками. Колишня дружина залишила сім'ю без пояснення причини. Тепер чоловік повинен дбати про дівчаток, не володіючи необхідною кількістю знань. Він не розуміє, що потрібно підростаючому поколінню, тому найчастіше відбуваються конфлікти. Проте чоловік точно знає, без чого неможливо прожити – це гроші. Тому він усіма силами намагається втриматися на роботі, щоб соціальна опіка не наважилася забрати його улюблених дітей. Але реалії життя часом бувають дуже несправедливими до добрих людей. Проте не варто зневірятися. За чорною смугою завжди слідує біла.
Фільм складається з кількох історій, і майже всі їх пов'язує між собою паризький дворик, населений неоднозначними і дивакуватими людьми. Вони і є героями цих епізодів: активісти, дивний консьєрж, сестри-хуліганки та багато інших. Але кожна історія має безпосереднє відношення одна до одної.
Дві сестри - повна протилежність одна одній. 40-річна Жозефіна займається вивченням середньовічної Франції і виховує дочок. Її чоловік, хронічний безробітний, раптово відправляється з молодою коханкою розводити крокодилів в Кенії. Її сестра Ірис, навпаки, світська жінка, красуня, що вдало вийшла заміж. Одного разу, щоб пустити пил в очі, вона збрехала, що пише роман про 12 століття. Вимушена викручуватися з ситуації, вона пропонує Жозефіні, якій дуже потрібні гроші, написати роман за неї. Ніхто з них не міг припустити, що книга стане національним бестселером...
Малий хлопчик Гуїнплен потрапив до рук психічно хворого лікаря, який нагородив його «вічною посмішкою» — потворними шрамами на обличчі, завдяки яким створюється враження, ніби нещасний постійно сміється. Помираючого на снігу малюка підібрав бродячий артист на ім’я Урсус. Разом з Гуїнпленом він виховав ще й сліпу дівчинку Дею. Минають роки, діти виросли і, подорожуючи, розважають публіку шоу, зіркою якого є Гуїнплен. Лише Деї бачить в ньому внутрішню красу, тоді як інші жінки здатні розгледіти лише потворні шрами…
Легендарний чаклун Мерлін повернувся до своєї хатини в казковому лісі Броселіанді після багатьох років мандрувань. Молода Моргана переконує свого двоюрідного брата, принца Артура, піти до Дерева бажань, але їх помічає ватажок варварів Вортігерн. Він наказує своїм людям напасти на дітей, але Мерлін захищає принца та його супутницю. Король Пендрагон призначає чаклуна вчителем Артура в знак вдячності за це. Через 10 років, Пендрагон хоче об'єднатися з сусіднім королівством Лодегранс та відбити напад варварів, домовившись про весілля своєї дочки з принцем Лодегранса. Моргана відчуває ревнощі до Артура і планує зрадити короля....