Події, показані у фільмі, відбуваються приблизно з початку 1920-х і до кінця 1960-х років. Громадянська війна у Росії, після закінчення військового училища Алєксєй Трофімов направлений для проходження служби у далекий середньоазіатський гарнізон.
У величезному старому замку жив чоловік. Він любив сидіти біля каміна й читати. Та цього разу звичне проведення часу було порушено — у вітальню забігла його кохана, яка злякалася примари. Привид іноді виходить зі свого укриття, щоб лякати людей. Будинок вони продають, а нові власники з інтересом ставляться до своєрідної пам’ятки свого житла.
В радянських територіальних водах, в бухті одного острова проходять випробовування газової суміші для підводних дихальних апаратів. Її використання повинно дозволити водолазам безпечно досягати глибин в сотні метрів. У випробуваннях беруть участь винахідник газової суміші Сретенський, лікар Кушля, капітан другого рангу Ігор Бєлогуров і кращі водолази Військово-морського флоту СРСР. Про випробування стає відомо розвідці неназваної держави. На базу, з якої проводяться випробування, під виглядом аспірантки Балашової, агента цієї розвідки, викритої на той час радянською контррозвідкою, прибуває старший лейтенант держбезпеки Людмила Скуратова.
Прийшов час і Чарівник одружився, став розсудливим, зайнявся господарством. Але одного разу, зустрівши в лісі ведмедя, все-таки не витерпів: взяв горіхову гілочку, зробив з неї чарівну паличку і перетворив ведмедя на прекрасного юнака, поставивши умову, що той знову стане ведмедем, якщо його поцілує принцеса.
Знаменита історія про незвичайного дерев'яного хлопчика. Майстер, якого Буратіно називає батьком, витесав його зі звичайного поліна без підозри, що фігурка оживе. Тепер головний герой із головою порине у пригоди, познайомиться з тими, хто стане його вірними життєвими супутниками, багато чому навчиться і навіть зуміє протистояти підступності недоброзичливців.
Волька – звичайний московський школяр-піонер, під час пірнань у Москві-ріці дістає з дна старовинний глечик. Він розкриває його і випускає могутнього джина-чарівника з тисячолітнього ув'язнення, який тепер, за законами джинів, стає виконавцем усіх бажань хлопця, навіть дуже необережних...
Отелло, безстрашний мавр, генерал Венеційської республіки, розповідає сенаторові Брабанціо і його прекрасній доньці Дездемоні історію свого життя. Дивовижна доля мавра, його безстрашність і розум підкорюють Дездемону.