У молодої жінки на ім'я Аліса гине чоловік і вона залишається зовсім одна без засобів до існування. В неї залишився маленький син, про нього треба турбуватися. Переїхавши в інше місто, вона влаштовується працювати офіціанткою. Їй допомагає Девід, який намагається підтримати її в біді.
Класичне американське денне токшоу 1970-х, формат якого: інтерв’ю з відомими людьми (акторами, музикантами, письменниками, політиками), живі музичні виступи; розмови про культуру, кар’єру, особисте життя.
Дочка знаменитої актриси стала поводитися абсолютно неадекватно. Мати вважає, що таке психічне відхилення сталося внаслідок особистої трагедії. Психіатри і лікарі не можуть визначити, на що хвора дівчинка. Всі діагнози не підтверджуються. Мати звертається за допомогою до священиків, підозрюючи, що у дочку вселився диявол. Але оскільки навіть самі священнослужителі - атеїсти, ніхто не вірить, що дівчиною править нечисть.
Останній надія залишається на екзорсиста батька Ланкастера Мерріна, який не раз стикався з подібним. Він приїжджає до дівчинки, але екзорсист ще не знає, що він приїхав за своєю смертю.
Джек Ніколсон у ролі пошарпаного радіоведучого, що полюбляє пофілософствувати. Його причмелений брат будує повітряні замки і фантастичні фінансові плани, а Ніколсон марно намагається його від цього відрадити.
50-і роки. Маленьке містечко у Техасі. Двейн Джексон і Сонні Кроуфорд – «зірки» місцевої шкільної футбольної команди. Двейн – агресивний, а Сонні – тихий і чутливий. Вони – найкращі друзі.
Сюжет розкручується майже непомітно, деталізуючи стосунки між жителями містечка. У містечку проживає розумово відсталий хлопчина Біллі, над ним жорстоко знущаються і жартують завсідники місцевого кінотеатру, при якому є кав'ярня і більярдна, що належить Сему Льву, колишньому ковбою, кумиру, обожнюваному всіма хлопчиськами.