Спритного афериста Джоні Фаррелла рятує від смерті загадковий Балін Мандсон, власник крупного казино. Джоні стає його правою рукою, але виникла між ними дружба починає тріщати по швах, коли Балін після чергової відсутності повертається в місто з молодою дружиною Гілдою. Все говорить про те, що раніше Гілда і Джоні були коханцями, але зараз їх відчуття більше нагадують взаємну ненависть. Все міняється, коли після перестрілки в казино Балін безслідно зникає і, як здається всім, туди, звідки ніхто не повертається...
Шарлотта Вейл — самотня стара діва з аристократичної родини з Бостона, усе життя жила на межі нервового зриву, в оточенні самих лиш заборон, нав'язаних надто суворою матір'ю. Її невістка Ліза знайомить її з лікарем-психіатром доктором Жакуїтом. Він виводить Шарлотту з-під гніту матері, помістивши її спочатку під свій нагляд в санаторій, а потім за допомогою Лізи відряджає її у тривалий круїз Латинською Америкою.Подорожуючи під чужим ім'ям, Шарлотта, хоча й значно змінилася з вигляду, цурається товариства й майже не виходить з каюти. Та на одній зі стоянок вона ділить автомобіль з Джеррі Дюррансом, якому вдається розворушити дівчину. Вони все більше часу проводять разом. Однак Джеррі одружений, його дружина маніпулює ним у своїх цілях, у шлюбі його тримає лише молодша дочка — тиха дівчинка, яку матір утримує під суворим контролем. У Ріо-де-Жанейро автомобіль, на якому їхали Шарлотта з Джеррі, потрапляє в аварію. Вони змушені лишитися на ніч на горі Цукрова голова, через що запізнюються на пароплав. Джеррі зізнається Шарлотті в коханні й просить її не поспішати з від'їздом — якщо вона полетить літаком через п'ять днів, то наздожене свій пароплав у Буенос-Айресі. Закохані проводять разом ці дні, після чого розлучаються.Коли Шарлотта повертається в дім деспотичної матері, спогади про Джеррі допомагають їй жити новим вільним життям. Шарлотта стає все більш популярною серед місцевого товариства, де раніше не бувала, в неї з'являються шанувальники, але вона не може забути Джеррі. У санаторії доктора Жакуїта вона знайомиться з Тіною, дочкою Джеррі, й починає їй допомагати. У цьому вона бачить своє призначення і знову стає ближчою до Джеррі. Доктор Жакуїт пояснює Шарлотті, що її стосунки з батьком Тіни можуть погано відбитися на дівчинці. Шарлотта і Джеррі розуміють, що незважаючи на їхню любов одне до одного, їм поки що не можна бути разом.
Сержант «Хеп» Доан, убитий горем, що дев'ятнадцятий кіннотний полк, в якому він служив протягом стількох років, повинен бути механізованим і поповнитися двадцятьма призовниками. Він хоче піти з армії, але, коли призовники прибувають, він вирішив зробити з них хороших солдатів. Коли його коня, Кантігні, вбиває в результаті вибуху танка, він йде в самоволку.
Фільм розпочинається влітку 1916 р., коли Елвін Йорк, бідний молодий фермер із сільської місцевості живе важким існуванням у громаді, злиденність та ізоляція якої майже не відрізняються від способу життя людей століттям раніше. Він винятковий стрілець, але схильний до пиття та бійок, що не полегшує життя його багатостраждальній матері.