Режисер Тобіас Граммет, страждаючи в Іспанії над черговим рекламним шедевром, у пошуках натхнення вирушає в село, де 10 років тому знімав свій дипломний фільм – про Дон Кіхота. І знаходить там виконавця головної ролі – божевільного старого шевця, котрий повірив, що він... і є справжній Лицар сумного образу! Старий прийняв Тобі за свого вірного зброєносця Санчо Пансу і силоміць потягнув у небезпечну подорож, де реальність трансформується в фантазію, а правди не відрізнити від вимислу...

1914 рік. Перша Світова війна набирає обертів. Велика Османська імперія терпить крах, а Константинополь на очах занурюється у хаос. Студент-медик Мікаель Богосян у місті проїздом. Він має намір розвивати сучасну медицину у рідному селі на півдні Туреччини, де турецькі мусульмани та вірменські християни століттями мирно живуть пліч-о-пліч. Фотокореспондента Кріса Майєрса до Константинополю привела не стільки робота, скільки полум’яне почуття до вірменської художниці Ані. Мікаель також зачарований Аною, але суперництво між чоловіками сходить нанівець, коли Імперія починає жорстоко переслідувати національні меншини. Обіцянки даються і порушуються… Але однієї не можна не дотриматися – обіцянки вижити й розповісти світові правдиву історію.