В центрі Нью-Йорка знаходять покинуту торбу з наліпкою: "Дзоніть в ФБР". У торбі - дівчина, яка нічого не пам'ятає, але при цьому вільно говорить китайською, вміє вправно битися, стріляти і хтозна що ще. Її тіло вкрите численними тату, що складають якийсь незбагненний ребус, а серед них - ім'я агента ФБР Курта Веллера, хвацького борця з найкримінальнішими елементами.
У Нью-Йорку відбувається серія зникнень молодих жінок з подальшою вимогою викупу. Після отримання грошей злочинці неодмінно повертають чоловікові жертву викрадення... шматочками, акуратно розкладеними в невеликі пакетики. До того ж всі постраждалі виявляються наркодилерами. Що це: випадковість чи помста тих, хто став жертвою наркотиків?
Пайпер Чепмен - звичайна мешканка Коннектикуту. Вона любить своє благополучне життя і всі його приємні дрібниці. Душ вранці, гарний сніданок, заняття любов'ю. Але трапляється так, що завдяки своєму швидкоплинному захопленню крупним наркоторговцем, Пайпер опиняється ув'язненою в тюрму на довгі п'ятнадцять місяців. Відтепер їй необхідно не тільки звикнути до нового оточення, але і просто - вижити.
Френк Рейган - глава поліції Нью-Йорка і патріарх сімейства Рейганів, яким він керує настільки ж дипломатично, як управляє поліцією, навіть коли має справу з політикою, що докучала його надмірно сміливому батьку, Генрі, коли той був главою поліції. Джерелом гордості і занепокоєння Френка є його старший син, Денні, досвідчений детектив, сімейна людина і ветеран війни в Іраку, який іноді вдається до сумнівних методів для розкриття справ. Єдина жінка в сім'ї, Ерін, працює помічником прокурора Нью-Йорка, мати-одиначка, яка служить компасом закону для братів і батька. Джеймі - молодший з Рейганів, недавно закінчив юридичний Гарварду і вважається «золотим дитиною» сім'ї. Але він вирішив слідувати сімейної традиції, і відмовився від роботи в престижній юридичній фірмі, щоб стати копом. Його рішення ніби як підтримує його дівчина, красуня Сідні, початківець адвокат. Життя Джеймі раптово бере крутий поворот, коли йому пропонують брати участь у внутрішньому розслідуванні, про який не знає навіть його батько, і яке може вплинути на всю сім'ю.
Шістнадцятирічна школярка Клеріс Джонс на прізвисько Скарб (мабуть, завдяки надмірній вазі) живе у сумнозвісному Гарлемі разом зі своєю кошмарною родиною — вже двічі завагітніла від рідного батька та має жахливі стосунки з матір’ю. Коли ж її, що не вміє ані писати, ані читати, запрошують до альтернативної школи, Клеріс погоджується, сподіваючись змінити своє життя.