Приватний нишпорка Фло Кіенцль, разом з прийомним братом і колишнім в’язнем Едді Ковачем, намагається викрити корумпованого свинаря та кандидата в мери Бенні Яґшиця, у якого купа скелетів у шафі.
Протагоніст Говард Сілк працює в ООН звичайним службовцем нижчої ланки і одного разу дізнається, що організація — не просто зібрання пустобрехів-бюрократів. Виявляється, ООН охороняє таємницю можливості переходу з нашого світу в паралельне вимір, в якому у Говарда є двійник на ім’я Прайм.
Головний інспектор Бруно Шуман змушений займатися вивченням нерозкритих раніше злочинів. Його метод - ужитися в психологію вбивці та його жертви. Тільки через розуміння причини злочину можна знайти того, хто це вчинив. Поруч із ним завжди його команда й насамперед закохана в нього доктор Лара Соловйова.
Німеччина, 1942 рік. Головний герой фільму — Фрідріх Ваймер — щойно закінчив школу. Він родом з бідної сім'ї і мріє чого-небудь досягти в житті. Єдина пристрасть героя — це бокс. І одного разу він отримує шанс покращити своє життя: його помічає викладач з елітної національно-політичної академії Гайнріх Фоглер і запрошує поступити до цього навчального закладу. Батько забороняє Фрідріху навчатися в цій академії з етичних міркувань, але той підроблює дозвіл батька і йде без його відома. У прощальній записці погрожує батьку повідомити до гестапо про його відношення до академії у разі, якщо той побажає його забрати.Коли Фрідріх приїжджає до академії, Фоглер стає його наставником і тренером з боксу. Основні принципи навчання в академії — жорстка дисципліна, ідея обраності арійської раси, спартанські умови життя.У академії Фрідріх знаходить нового друга Альбрехта Штайна — уразливого і крихкого за вдачею, з долею скепсису того, що відноситься до нацистської ідеології і в той же час сина гауляйтера. Альбрехт, незважаючи на своє привілейоване становище, знаходиться в постійній конфронтації з тяжкими умовами в академії, тому що не згоден з ідеологією Третього рейху. Нарешті, в одному зі шкільних творів він критикує недавнє шкільне завдання, пов'язане зі спійманням військовополонених, що втекли, при виконанні якого військовополонені були убиті, що, на думку Альбрехта, несправедливо. Отримавши погрози від батька і керівництва школи, Альбрехт здійснює самогубство на уроці фізкультури, втопившись.Фрідріх важко переживає смерть друга і теж розчаровується в поглядах, що нав'язуються йому в академії. Останньою краплею для нього стає відмова керівництва школи опублікувати написаний ним некролог про смерть Альбрехта (у зв'язку із самогубством і іншими небажаними обставинами). Після цього Фрідріх бере участь у змаганнях з боксу між академіями і свідомо програє бій. Його відраховують з академії, відбирають форму, і він в літньому одязі, по снігу йде назустріч своїй новій долі.В останніх кадрах стрічки повідомляється про те, що навіть тоді, коли результат Другої світової війни було вирішено наперед, формування, що складаються з учнів націонал-політичних навчально-виховних установ, продовжували запекло чинити опір. Кожен другий з них загинув.