Ідучи по сліду свого старого ворога Блюфельда, Бонд виявляється в Португалії, де він закохується у незвичайно гарну дівчину, що, до всього іншого, є дочкою короля злочинного світу. Використовуючи зв'язки свого потенційного свекра, він виявляє секретну лабораторію, замасковану під приватну клініку, де Блюфельд розробляє новий смертоносний вірус. Кохана Бонда потрапляє в полон до негідника й тепер одним махом Бонд може врятувати людство від висвітання, довести дівчині серйозність своїх відносин, звести рахунки із Блюфельдом.
Секретного агента, який подав у відставку, викрадають. Він потрапляє до дивовижної тюрми, що виглядає як ідилічне селище. Його тюремники вимагають інформацію. Він намагається втекти.
На початку двадцятого століття в Гонконзі членами таємничої секти під назвою «Червоний дракон» скоюється серія вбивств. Сектанти займаються контрабандою наркотиків і работоргівлею, тримаючи людей у страху. Але коли вони вбивають дочку морського англійського капітана Джексона, той вирішує жорстоко помститися бандитам.
Молодий чоловік Марк знімає на кінокамеру повію. Він знімає спотворене жахом обличчя, коли камера наближається до неї. У цей час з ніжки штатива раптово висовується піку і вбиває її. Також він знімає, яктруп повії забирає поліція. Марк фотографує оголених молодих жінок у студії, розташованій під бутиком, власник якого приторговує фотографіями голих жінок.
У провінційне англійське містечко приїжджає демобілізований сержант Джо Лемптон. Він сповнений честолюбних задумів і готовий на усе, щоб розбагатіти і пробитися у «вище суспільство». Задля цього Джо заводить роман зі Сьюзан, донькою одного з «батьків» міста. Одночасно він знайомиться з Еліс, красивою заміжньою жінкою, близькою йому по духу.
Робочий Піткін виконує дорожні роботи біля військової бази, але постійно дошкуляє військовому начальству, яке вирішило від нього позбутися. Вони відправляють його разом з інженером Ґрімсдейлом у Францію, для ремонту доріг, але під час своєї поїздки на базу вони переплутали вантажівки і сіли до парашутистів, які повинні були висадитися у Франції у тилу німців.
Під час Другої світової війни, грецький середземноморський острів Крит був окупований фашистами. Британські офіцери майор Патрік Лі Фермор та капітан Стенлі Мосс виконують спеціальне завдання на острові. За допомогою критського опору, вони повинні викрасти німецького генерала Крейпа.