Студентка Саманта Хьюз влаштовується на підробіток нянею до дуже дивних людей. Незабаром дівчина починає підозрювати, що її роботодавці приховують масу жахливих таємниць.
Безневинна черниця Катерина, яка перебуває під заступництвом отця Майкла, повинна дати народження синові Сатани. Позбавлений духовного сану отець Майкл поклоняється Сатані і протистоїть священику Джону Вернею, спеціалісту по окультизму, який має врятувати безневинну Катерину і Землю від пришестя Диявола.
Події розгортаються у Берліні у 1977 році. До відомої балетної школи приїздить на навчання американська танцівниця Сьюзі (Дакота Джонсон). Невдовзі вона розуміє, що окрім танців тут займаються речами, про які моторошно не тільки говорити, а навіть думати. Одна з танцівниць, що живе та навчається тут деякий час, ділиться зі Сьюзі своїми підозрами. Тепер, аби не стати наступною жертвою нелюдських розваг своїх наставниць, дівчина має якомога швидше розгадати їхню таємницю.
Заблукавши в пустелі, домашній хамелеон Ранго вирішує вдати крутого хлопця та зрештою стає шерифом у прикордонному містечку, де процвітають корупція та злочинність.
Джеф рятує дівчину від її неадекватного приятеля і тим самим потрапляє у великі неприємності. Дівчина розповідає йому, що вона колишня відьма, що рятується від гніву своїх колишніх колег. Втім, ніхто не дасть Джефу гарантій, що вона говорить правду.
Північна Каліфорнія, кінець першої половини XIX століття. На золотих копальнях в горах Сьєрра відбувається конфлікт: жителі невеликого селища, індивідуальні старателі ніяк не хочуть йти на пропозицію боса золотодобувної компанії, який мріє прибрати до рук їх маленький бізнес. Після чергового нальоту бандитів, найнятих магнатом, золотошукачі, схоже, змирилися зі своєю долею і готові визнати себе переможеними. Але в містечку з'являється вершник на білому коні в сутані священика. Місцевий маршал, посібник бандитів, намагається згадати, де він бачив цю людину, а 14-річна Меган, немов відповідаючи на його запитання, читає рядки з Біблії: «Ім'я йому смерть».
Коли до прикордонного містечка, яке потребує захисту від банди розбійників, прибуває безіменний стрілець з темним минулим. Назріває вирішальне протистояння.
Блондинка Хейді – крута диск-жокейка провінційної радіостанції, разом з двома друзями вони складають команду Big H Radio. Хейді отримує дивну посилку – дерев'яну коробку з вінілової платівкою, «подарунок від Повелителів». Вона вирішує, що це не відомий їй рок-гурт таким чином звертає на себе увагу. Але коли платівка починає грати, Хейді відчуває шок, пов'язаний з пригніченими спогадами. Однак ніхто більше нічого подібного не переживає, і пісня, названа «Повелителі Салема», стає хітом. Пізніше приходить ще одна посилка від Повелителів, що містить плакати, аудіо і три безкоштовних запрошення на якусь вечірку в Салемі. Хейді і її друзям належить дізнатися, що це буде зовсім не рок-концерт: справжнісінькі повелителі відьмацького міста Салем повернулися і жадають крові...
