Настали літні канікули, і Міка повертається в Кальтенбах в тривозі за свого друга Оствінда. У маєтку бабусі теж не все гладко: Кальтенбах на межі банкрутства, і єдиний шанс врятувати його від руйнування — взяти участь в черговому турнірі. Також Міці доведеться з’ясувати, звідки у Оствінда дивні шрами, дізнатися, хто така Тридцять Третя, і піти на угоду з незнайомцем, який стверджує, що він може допомогти дівчині виграти турнір.
Це історія створення однієї пісні, яка змінила долі мільйонів людей. Для її написання автору Барту Мілларду знадобилося всього кілька хвилин. Але в цій пісні все його життя. У нього було непросте дитинство, але Барт завжди любив музику і вірив, що зможе досягти своєї мрії — виступати на сцені перед тисячами фанатів. Саме музика допомагала йому піти від сірих буднів у прекрасний світ фантазій. І ця пісня — це його путівка до слави.
Втративши кохання всього життя через філістимлянського принца, молодий єврей із надзвичайною силою жертвує всім заради помсти за його кохання, його народ та Бога.
Пол Ашер (Брентон Туейтс) зазвичай пише у світських виданнях на релігійні теми. Його статті не дуже популярні, проте полишати свою справу він не планує. Хлопець щойно повернувся з поїздки до Афганістану, де на власні очі бачив війну та смерть. На зв'язок із ним виходить незнайомець, який представляється Богом та пропонує записати з ним інтерв’ю. Вони домовляються про три зустрічі. І кожна з них змінюватиме головного героя. Те, що спершу виглядало як жарт невідомого фантазера, докорінно змінює життя Пола та його світогляд.
Лілі, молода міська дівчина, неохоче їде влітку на ранчо своєї тітки, де зустрічає Пістачіо, дикого, неприборканого жеребця. Приборкуючи норовливу тварину, вона заводить нових друзів, а потім потрапляє в боротьбу за повернення земель своєї родини, намагаючись не втратити свого, тепер такого цінного, товариша.
Бейлі — талановита молода дівчина, яка трагічно втрачає зір через нещасний випадок під час їзди верхи. Її люблячі батьки, Керолайн і Джейсон роблять усе можливе, щоб допомогти їй пристосуватися, але вона неспроможна йти на контакт ні з ким. Вона зустрічає Чарлі, дресувальника собак-провідників, який знайомить її з Яблучком, ніжним мініатюрним конем, який стає її очима і найкращим другом.
Кинувши виклик забобонам свого часу, Марія залишає близьких і приєднується до групи однодумців, лідером яких є Ісус з Назарету. Тут вона знайде своє місце та піде доленосною стежкою до Єрусалиму.
