Маленьке містечко, де марновірство сусідить із сексом, потрясають безглузді й жорстокі злочини: хтось убиває хлопчаків-підлітків. Розслідування, яке ведуть поліцейські, періодично заходить у глухий кут. А по черзі обвинувачені в убивствах міський дурачок і дивна чаклунка виявляються непричетними до дитячих смертей...
Як тільки не називають Нью-Йорк! І містом контрастів, і містом Жовтого Диявола. Чого-Чого, а чортівні тут вистачає. Зло поруч. Воно виряджається в респектабельні одяги й залишає за собою цілу чергу закривавлених трупів. Смерть приходить раптово, але не стає від цього менш страшною...
У Римі відбувається ряд вбивств молодих дівчат. По характерних ознаках слідів, залишених на трупі, стає зрозуміло, що маніяк мав в дитинстві психологічні проблеми сексуального плану. У жертв розрізають груди, виколюються очі і відрізуються кінцівки. Чотири молоді американки, що поїхали відпочити на віллу, розташовану на вершині схилу, з якого сусіднє місто видно, як на долоні, стають об'єктом переслідування цього маніяка...
Під час лекції на конгресі парапсихології жінка, що читала лекцію і що вгадувала імена присутніх в залі і що у них в кишені, забилася в припадку, стверджуючи, що в залі смерть, що вона бачить жахливе вбивство на віллі, що вона чує дитячу пісеньку. І в ту ж ніч її звіряче зарізав величезним тесаком чоловік в плащі, якого бачив джазовий піаніст. Волею проти волі, піаніст мимоволі втягується в цю історію і починає своє власне розслідування...
Вірджинію мучать кошмари. Вона бачить скривавлені трупи, довбає стінку, в якій прихована якась то таємниця, тікає від переслідувача. У результаті психіатр ставить їй "діагноз" - ясновидіння. Їй, природно, цікаво в чому тут справа...
Вона називає себе Боббі - висока блондинка з ненаситним бажанням убивати. Відповідно до записів доктора Елліота, Боббі була його пацієнткою, але перейшла до іншого лікаря. Гостра бритва, що служить Боббі знаряддям убивства, була украдена з розкішного кабінету доктора Елліота в престижному районі Нью-Йорка, у якому він веде свою успішну психіатричну практику.
Черговою жертвою Боббі стає Кейт, інша пацієнтка доктора Елліота, що страждала від настільки яскравих еротичних фантазій, що сама часом не могла відокремити їх від реальності.
Маніяк і його чорні справи з'являються в древнім і такім беззахиснім місті Римі, і немає пощади самотнім жінкам, якщо вони не мають у цю пізню годину супутника, здатного відстояти не тільки їхню честь, але й життя.
Один раз по нічному Римі брів нудьгуючий американський літератор. І от він стає випадковим свідком звірячого злочину в картинній галереї - постраждала дружина хазяїна...
У кимсь засекреченому інституті, що займається біологічними і генетичними дослідженнями, звіряче убитий охоронець. Потім слідує низка вбивств самих різних людей, основною «провиною» яких була причетність до цієї першої безглуздої смерті, іноді просто інтерес до неї, якісь припущення і розмови.
Одну з манекенниць Дому моди по імені Ізабелла брутально вбивають і підкидають її тіло всередину будівлі. Поліція починає розслідування, проте досвід співробітників і друзів убитої не приносить бажаного успіху. Проте незабаром в самому будинку моди інша манекенниця Ніколь знаходить щоденник убитої, який може розкрити завісу таємниці. Вбивця, побоюючись за свою шкуру, починає полювання за щоденником, попутно вбиваючи всіх, хто заважає йому на цьому шляху.
