Фільм переносить нас до XVI століття, коли на просторах спустошеної чумою Німеччини залишається тільки одна реальна сила – церква, яка володіє третиною всіх земель і служителі якої або загрузнули в нескінченній розпусті й бенкетах, або покірно змирилися з волею папи римського, котрий потурає всім неподобствам. "Лютер" – це саґа про ченця, котрий оповістив свої "95 тез" біля воріт собору у Віттенберзі й рішуче засудив роздачу індульґенцій, від яких одержувала чималі доходи церковна скарбниця. Ченця, якого оголосили єретиком і богохульником. Ченця, якого звали Мартін Лютер. Пішовши у вигнання, він переклав Святе Письмо німецькою мовою, щоб простий народ зміг отримати прямий доступ до Слова Божого, тоді як послідовники Лютера почали справжню війну проти католицької церкви.
Мати Алекса опинилась в комі незадовго до падіння Берлінської стіни. А коли, нарешті, прийшла до тями, не було вже ні ГДР, ні країн соціалізму, що «переміг». Через тривогу за здоров`я матері, Александр вирішив не розповідати їй про зміни: адже що ще як не торжество капіталізму може доконати переконану комуністку? Синові довелося піти на обман і перетворити свою квартиру на острівець минулого, в останню фортецю неіснуючої держави. Старанно вдавати, що справа Леніна як і раніше живе й перемагає.
90-й рік нової ери. Римський імператор Доміціан оголошує себе богом, а християн, які не визнають його божественності, - найлютішими ворогами держави. Старий апостол Іван, під чужим ім'ям знаходиться в ув'язненні на острові Патмос, отримує Божественне Одкровення про останні дні світу. Рухома бажанням побачити останнього очевидця Страстей Христових молода християнка Ірина таємно проникає на острів. Іван довіряє їй розповсюдити серед одновірців записане їм Одкровення. Але Ірина не підозрює, що її коханий Валерій, син римського полководця Квінта, отримав завдання вистежити Іван.
Після смерті Гая Юлія Цезаря, Рим залишився без прямого спадкоємця. Марк Антоній зробив спробу захопити владу в свої руки. Однак ситуація ускладнювалася тим, що в заповіті Цезар оголосив спадкоємцем свого прийомного сина - Гая Октавія.
Боротьба двох претендентів на верховну владу призвела до війни, яка завершилася нищівною поразкою об'єднаних армій Антонія і його дружини Клеопатри. Переможені втекли до Єгипту, але вже через рік війська Октавіана узяли Александрію, і закохані покінчили життя самогубством. Спадкоємець Цезаря повернувся до Риму тріумфатором. Сенат обрав його консулом і дав ім'я Август.
Жарке літо в Берліні: Ніке і Катрін живуть в одному і тому ж багатоквартирному будинку в Східному Берліні. Ніке не уміє приховувати своїх почуттів і у неї завжди на все готова відповідь. Така вона і в своїй роботі - вона доглядає за старими. Катрін розведена, багато років шукала роботу і виховує сина-підлітка.
Теплі літні ночі подруги проводять на балконі в квартирі Ніке: вони п'ють, сміються, розпускають плітки і їм цілком вистачає суспільства один одного. Поки в їх життя не уривається водій вантажівки Рональд.
Для одних це край світу. Для інших - ворота в нове життя: річка Одер, що розділяє Польщу і Німеччину. Вона як магніт притягує самих несхожих людей, які намагаються знайти дорогу до щастя, безпеку, кращого життя. На цьому перехресті двох світів, де основним законом є самозбереження, чоловіки і жінки ведуть боротьбу за те, щоб зберегти свою гідність і життєві цінності. І хоча одні надії і мрії приречені на крах, іншим призначено збутися з тихою радістю маленького і скромного дива...
Коли шлюб між Рамосом і Марією Магдаленою виявляється бездітним, він покидає її і отримує розлучення. Марія жадає помсти. Римський префект Сільванус погоджується їй допомогти, і Марія лишає Магдалу та йде з ним. По дорозі вона зустрічає пророка Іоана Хрестителя, який передвіщав прихід Месії, та намагається допомогти їй задуматися про сенс її життя. Ця зустріч мимоволі призведе до подальших поневірянь Марії, на шляху яких вона стане свідком кінця життя Іоана. Живучи в світі жорстокості, несправедливості і зради, бачачи, як її помста обертається проти самих близьких їй людей, повністю зневірившись, вона отримає підтримку і прощення від Ісуса і знайде себе.