XIII століття. Русь роздроблена і ось-ось впаде на коліна перед ханом Золотої Орди Батиєм. Спопеляючи міста і заливаючи руські землі кров'ю, загарбники не зустрічають серйозного опору, і лише один воїн кидає їм виклик. Молодий рязанський витязь Євпатій Коловрат.
Новорічна ніч. Богатирі йдуть у гості до Альоші, а на шляху їм зустрічається Дурило — зайвий місяць. І задумав він стати головним місяцем. Для цього йому потрібно обдурити Альошу й потрапити до Єгипту. Але це не так просто, адже йому намагаються перешкодити: Князь, Юлій, Дід Мороз, Змій Горинич, Нефертіті й богатирі з дружинами.
Легендарна Шамаханська цариця, яка зводила з розуму багатьох царів і простих смертних, поклала своє око і на Київського князя. Той захворів коханням дивним за нею. Але щоб доставити в цілості й схоронності цю чудо-богиню в Київ-Град, терміново з відпустки викликають всіх трьох, вже знайомих нам, богатирів: Альошу Поповіча, Добриню Нікітіча та Іллю Муромця. Тепер трійця повинна вирішити, як бути далі? Начебто і чутки про царицю ходять невтішні, і князя шкода.
Придворний кінь Юлій підслуховує розмову бояр і дізнається про змову проти Князя. Захистити останнього нікому — богатирі ловлять пірата Потаня, Змій Горинич у відпустці в Тибеті, а війська теж немає поруч. Князь і Юлій збігають з палацу і збираються послати поштового голуба з листом для богатирів, але для цього потрібні гроші, яких немає ні у одного, ні в іншого. Тоді Юлій веде верблюда Васю до мовця дубу, щоб він заробив гроші.
В один момент, життя нічим не примітного школяра Колі Смірнова перевертається з ніг на голову: Коля закохується у вчительку англійської, хтось підпалює шкільну прибудову, а тато Колі заявляє сім'ї про необхідність відмови від нічного сну. До того ж в самого Колю закохується дочка директора, старшокласниця Ксюша, яка вирішила, що саме він підпалив школу.
Чи потрапить Еллі знову в Чарівну країну? Як справляється Опудало Мудрий за нелегкої, але почесної обов'язком Правителя Смарагдового Міста? Чи вдасться Урфін Джюс стати Великим Повелителем і завоевать весь світ?
Бідний Мітя влип по повній: випадково зробив пропозицію, а батько дівчини, як ніби тільки цього й чекав - тут же призначив дату весілля. Все б нічого, та тільки Мітя ... вже одружений! Він повертається в своє місто, щоб екстрено розлучитися. Але Васілина (або просто Вася), з якої вони давно не живуть, - цинічна стерво, і за розлучення доведеться поборотися. Найпростіший спосіб прискорити процес - пред'явити першу-ліпшу «наречену». Хто ж знав, що у неї є справжній жених, місцевий качок ... Остаточно все заплутується, коли розрулювати ситуацію беруться колишні однокласники Міті - підкаблучник Паша і аферист Гарік.
З часів останнього подвигу трьох богатирів пройшло близько півроку. За цей час вони почали ставати посміховиськом для киян. Настасья Пилипівна навіть заявила, що йде від Добрині Микитовича, так як він не цінує її. За порадою вірного друга Змія Горинича названі брати вирішили злітати в Китай за зубом його далекого родича, який нібито може повернути їм колишню силу. В цей час в Києві князь отримав від Юлія книгу про скарби Морського царя і захотів роздобути їх. Вони з боярином Антипом відправляються на кораблі в подорож. Команда дістає золото, але в результаті помсти Морського царя і бунту на кораблі воно йде назад під воду, а князя і Антипа висаджують в шлюпку. Вони пливуть прямо до Києва, ще не знаючи, що його затопив Морський цар, який бажає одружитися по любові. Настасья разом з подругами стала русалкою.
Вадик мріє змінити своє нудне життя, але страх невдачі і невпевненість в собі заважають хлопцеві рухатися до мети. Все змінюється, коли Вадик випадково заходить в порожній бар і випиває коктейль за рецептом загадкового Бармена. Відтепер він - містер Харизма, і весь світ лежить біля його ніг. Навіть красуня Юля, про яку раніше він не смів і мріяти, звернула на нього увагу. Новий коктейль - новий талант: сьогодні Вадик - інтелектуал, завтра - король танцполу ... Ось тільки діють чарівні напої недовго і мають не дуже приємний побічний ефект ...
Сім'я Соколових - зразок сучасного сімейного щастя! Заміський будинок, двоє чарівних дітей, все йде за наміченим планом, ідеальна картинка. Але одного разу успішний ветеринар Нікіта дізнається, що йому залишилося жити всього близько місяця.
Стрічка скандально-відома тим, що на момент виходу стрічки в український прокат студія-вирообник стрічки, «Студія Квартал 95», приховала факт україно-російської ко-продукції, та розрекламували фільм як виключно українського виробництва, хоча згодом українська громадськість дізналася що це була ко-продукція України та Росії.